2014年2月24日 星期一

第一季 誰第一? 作帳股+業績股大公開


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本期焦點 第一季 誰第一? 作帳股+業績股大公開
特別報導 雲端情人科技夢 從電影中看到未來電子商機
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第一季 誰第一? 作帳股+業績股大公開
作者/顏俊曄
Q1哪些公司獲利會大爆發?今年產業風向球會在哪?提早做好準備才不會錯過獲利機會。
農曆年過後,台股各家公司法說會馬不停蹄密集召開,除了去年第4季業績發表,重點在針對公司今年的展望釋出產業風向球,而法人圈東奔西跑的尋寶遊戲也從此揭開序幕。

尤其外資與投信的研究單位長假過後馬上動起來,主要鎖定兩大關鍵時間點:第1季底投信作帳比績效、以及4月中開始密集公布第1季財報。

第1季的績效表現,往往是法人圈互別苗頭與拚面子的第一戰場,同時也是每一年拚裡子正面交鋒首部曲,尤其每年第1季中間涵蓋傳統年假效應,對上市櫃公司而言,最在乎年前年後的訂單能見度與產能利用率,甚至業績影響多少。

對法人來說,首要課題正是搜尋出業績逆勢成長的公司,甚至在短時間內開始布建持股,3月底繳出亮麗成績單,再把戰場延續到4月的季報公布時間點。整體而言,3月初到4月中這1個半月的時間,肯定是業績題材股發酵的黃金期。 最重要的是站在投資人立場,時間慢慢逼近2月底,面對這波又急又猛法人績效大作戰,搭乘順風車、創造自己成績單的時間點也悄悄來報到。

晶圓代工、封測夯

首先,我們站在產業角度來觀察,第1季業績可望淡季不淡或是比去年同期成長族群,包括晶圓代工、IC設計與封測、記憶體、太陽能、網通和部分消費型電子。尤其是1月份工作天數比較少,還能逆勢突圍出現成長,顯示基本面相當強勁,不過股價要擁有爆發力,還是要搭配法人的買盤進駐。

站在時間的緯度上,先鎖定外資與投信分別從年後(2月5日)開始的買超排行榜,為了避免漏網之魚,檢視範圍擴大到前30名,再從兩大法人買超行列交叉比對,搜尋同步買超共通特性與法人心態,可以明顯發現到兩大特點:1.產業族群有明顯共通性;2.外資偏愛產業龍頭,投信對活蹦亂跳的中小型股情有獨鍾。 表1和表2分別列出外資與投信年後以來的買超排行榜,首先在晶圓廠到IC設計與封測族群同步獲得法人青睞,甚至一線與二線廠都同步沾光。以下針對部分買超個股做進一步解析。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/2/23No.872】

 
 
雲端情人科技夢 從電影中看到未來電子商機
作者/周代運
電影常常引領著未來的趨勢,當它們一一成真出現在我們的生活周遭時,投資契機往往也會隨之浮現。
電影常常引領著未來的趨勢,大家熟悉的電影如《007系列》中情報員龐德使用的各種新科技,包括液晶電視、3D立體技術等,過去是遙不可及,現在卻四處可見。

甚至是《星際大戰》的R2機器人,與影集《霹靂遊俠》中的「霹靂車」等,也隨著鴻海的「機器人大軍」建置與Google的無人智慧車問世,都一一夢想成真,投資契機也隨之浮現。

投資契機隨之浮現

例如在2007年,電視產業出現一波從舊式映像管到新式液晶面板的換機潮,帶動友達當時最高漲到72.5元;去年市場在瘋3D立體技術,不管是3D影像或3D列印也都有一大段漲幅,像是3D列印的大塚(3570)從去年37.55元大漲到最高193.5元,目前股價也都有130元左右的水準。

目前最值得關注的就是今年1月17日剛在台灣上映的《雲端情人》,原文名稱為《Her》。是由導演史派克.瓊斯編劇並執導的美國科幻愛情片,講述一名男子與人工智慧開發出的女性聲音之間的浪漫關係。受惠新穎的題材,以及對人性、人與人之間深刻的探討,讓本片入圍第86屆奧斯卡金像獎最佳影片,也獲得美國國家評論協會獎最佳影片、最佳導演,以及第71屆金球獎最佳劇本獎和美國編劇工會獎最佳原創劇本,相當值得一看。

故事發生在未來世界的洛杉磯,西奧多(喬昆菲尼克斯飾)是個心思複雜又感情細膩的男人,靠替別人撰寫感人的私人信件維生。正當他為結束了一段愛情長跑而心碎的時候,偶然接觸到一個嶄新先進、操作簡易又獨特的人工智慧軟體。 在啟動軟體之後,他總能高興地跟人工智慧軟體「莎曼珊」,一個開朗的女性聲音(史嘉蕾喬韓森飾)交流。

莎曼珊幽默風趣,後來和西奧多對彼此的需求和慾望漸增,他們的友誼竟深入發展成了愛情。本來西奧多擔心自己是怪胎,但跟朋友提起後意外發現他們也有人工智慧軟體當伴侶,走在路上,人人也都在跟人工智慧軟體自顧自講話,這似乎就是未來人類的生活模式。可惜,受限於軟體終究不同於人,電影並沒有完美結局,但因此反而留給觀眾更多思考空間。

導演以獨樹一幟的風格和洞察力,觀察現代社會的人際關係,以不落俗套的觀點詮釋愛的真諦。我們每個人都可能是片中的主角,我們都會像西奧多那樣擔心他對莎曼珊的愛會使自己變成一個怪物、一個怪胎,但卻又無法抑制心中那奔騰欲出的愛戀。而導演則試圖指引我們在這個不那麼勇敢的世界中去尋找浪漫的連接。

現實&虛幻的選擇

電影所啟發的第2個課題就是:「選擇」。是選擇現實的苦澀還是虛幻的擁抱? 這個選擇本身就具備太多的痛苦,而導演給觀眾禮物就是這電影引發的交流與碰撞。每個人心中想選的不盡相同,但可惜目前科技還沒進步到那程度,想選擇與人工智慧談戀愛可能要等到未來。

或許也不用等到未來,現階段就可以選擇了。很多線上遊戲軟體裡面的虛擬世界中,除了過去局限在打怪物、搶寶物之外,現在的遊戲也可以一起打棒球、練武術、打仗,還有商店、住家、社交圈等等,與真實世界無異,甚至更多采多姿,這樣虛擬世界生活也吸引了很多人投入,而人潮就是錢潮,商機也就愈來愈大。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/2/23No.872】

 
 
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