近一年來台股成交量萎縮，即便指數震盪幅度逼近百點，成交量能仍未達千億量，元大寶來證券總經理賴宗武認為，這凸顯國內投資人的投資屬性正在改變，正從追逐股市較高利益的「偏好型投資」，轉向「理財型投資」，元大寶來證券因此推出各類商品搶攻國人資產配置的理財商機。 元大寶來證券日前獨家贊助〈財訊雙周刊〉舉辦「2014迎接台股另一個萬點時代論壇」，賴宗武在論壇開始前受訪表示，今年台股市場蓬勃發展，投資人對理財商品的需求也逐漸提升，元大寶來證券將以通路、品牌等優勢，全力發展理財型商品。
賴宗武分析，近一年來台股交易型態已經在改變，過去當台股加權指數達9,500點附近時，如果有類似近日一天上漲70點，但隔天卻跌逾百點的波動表現時，成交量大約可達到1,500~2,000億元，但觀察本周台股在指數劇烈震盪下，集中市場加上OTC的成交量，卻不超過1,200億元，這顯示出大盤的量在萎縮。
再就另一數據來說，台股自然投資人的比例，在十年前約78%，到去年則已降到66%，今年再稍稍提高些至68%；由這兩個趨勢顯示投資人的投資行為已經改變，由原來的「偏好型投資」轉變成「理財型投資」。
賴宗武說明，所謂「偏好型投資」，就是投資人認為股票市場波動利潤大，因此會將大部分資金、投入他期望短期能獲取高利益的投資行為。而「理財型投資」則是指投資人已不再對股價的短期波動產生衝動與追逐，反而更加著重在資產配置上，以國內外股票做最適當的資產配置。
在這個趨勢下，元大寶來證券將衝刺在財富管理、債券、新金融商品的銷售量，其中，青年小資族為主要鎖定客源。近年來發現，元大寶來證券開戶的年輕族群比例有上升趨勢，因此，元大寶來證券推出較適合小資族投資的新權證類型商品，希望能吸引投資人目光。
另外，在高端客戶部分，隨著主管機關陸續開放政策，未來國人將有更多樣化的商品選擇，投資腳步也逐漸國際化。例如，最近「滬港通」及「台星通」的規劃，元大寶來證在香港有子公司，台灣有複委託業務，且元大投顧已有發行港股報告能力與資格，未來在A股上也有機會領先同業，資訊更將一步到位，提供客戶及時而方便的報價與下單功能，在握有多項優勢下，將全力衝刺海外複委託業務的成長。
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