蘋果再砍價 衝擊供應鏈

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2016/11/14 第3825期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 蘋果再砍價 衝擊供應鏈 半導體業 蘋果砍價 傷不到台積 夏普招人 新手老將都要 雙虎攻超大面板 業績點火 AI竄紅 台積聯發科沾光 資訊產業 傳輸速度分級 新主流 科技職缺 透露明年3大趨勢 新高 微星Q3獲利跳增74% 碩禾業外進補 每股賺9.19元 網際網路 雙11旺 1小時賣1億元 蘋果再砍價 衝擊供應鏈 記者謝艾莉、尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果為確保獲利，本月起傳再砍供應鏈價格，幅度約在一成內，台郡、臻鼎-KY等軟板廠，以及樂金顯示器（LGD）、日本顯示器公司（JDI）等面板鏈將首當其衝；鴻海、和碩等組裝廠也恐面臨壓力。 台郡、臻鼎、鴻海、和碩等台灣蘋果供應鏈向來不評論接單細節。和碩雖不正面回應客戶砍價，但仍強調「每年都是一樣持續競爭」，在價格競爭下，和碩有應對的方法，包括投入新的設備以提升效能等。 有業界人士認為，第4季是蘋果供應鏈的傳統旺季「應無降價的空間與可能」，但向來精準追蹤蘋果動態的凱基投顧分析師郭明錤最新報告指出，蘋果為確保利潤，近期將開始對供應鏈砍價。 郭明錤指出，蘋果預估本季毛利率為38%至38.5%，低於原先市場預估的39%以上，也顯著低於去年同期的40.1%。為求盡可能提升獲利表現，蘋果將施加供應商更大降價壓力，此降價壓力將從11或12月開始，因此iPhone供應鏈毛利率在本季普遍有下滑風險。 郭明錤認為，蘋果供應鏈如軟板或面板相關供應商將首當其衝，相關零組件本季普遍降價10%內，議價力較差者被砍價是「不可避免」的。 展望明年上半年iPhone銷售狀況，郭明錤預期，受大陸市場需求減緩、4.7吋iPhone出貨力道下滑，加上明年第2季蘋果不會再推出新款的iPhone SE，因此明年上半年iPhone出貨將呈現年衰退，連帶拖累供應鏈營運動能。 他預估，2017年首季iPhone出貨量為4,000萬至5,000萬支，低於2016年首季的5,120萬支；明年第2季iPhone出貨量將再下滑，單季出貨量約為3,500萬至4,000萬支，低於2016年第2季的4,040萬支。 蘋果砍價 傷不到台積 記者謝艾莉、簡永祥／台北報導/經濟日報 蘋果傳再對供應鏈砍價之際，三星等記憶體相關廠商，以及晶圓代工龍頭台積電因市況供不應求或技術獨到等優勢，成為少數不受影響，或甚至可對蘋果漲價的供應商。 近期記憶體市況佳，最新出爐的合約價大漲約二成，專業市調機構集邦科技認為，隨著三星、海力士、美光等主要DRAM廠明年資本支出仍保守，產品售價持續看漲下，明年將是DRAM業不錯的一年。 NAND Flash也是此波大漲的主要記憶體品項，NAND控制IC大廠群聯董事長潘健成認為，上季是NAND晶片史上最缺貨的一季，本季供應依然吃緊，儘管明年上半年供不應求狀況會稍為紓解，但因需求成長速度太快，預料明年第3季會再掀一波缺貨潮，且缺貨狀況會比今年更嚴重。 凱基投顧分析師郭明錤指出，以三星為例，主要供應蘋果3GB DRAM與3D NAND Flash，隨著記憶體大缺貨，三星等供應商對蘋果更具議價能力，甚至要求漲價。 夏普招人 新手老將都要 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 鴻海戰略投資的夏普11月擴大徵才，新手、老將同步並進，除號召技術員回娘家，也打出新鮮人專科薪水18.5萬日圓（約新台幣5.5萬元）起的待遇，要尋找更多人才加入。 在老將回娘家方面，夏普指出，重建工作需要技能、經驗與熱情，期待以往老夏普人回來，過去曾在夏普工作一年以上、離開夏普不超過五年的相關技術員與工程師可提出申請。 夏普指出，以往不少技術人員因個人學習因素，或搬家、產假、結婚等原因而離職，希望找回這些員工，但不接受已經接受優退方案的人申請。 另外，夏普11月也發起校園招募，尋找研究開發、設計、生產技術人員，相關年輕人完成面試後，規劃將在2017年4月1日正式入職。 雙虎攻超大面板 業績點火 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 友達（2409）及群創將導入75吋電視面板，領先大陸京東方量產超大尺寸面板，主要是日、韓等國際品牌，對超大尺寸電視需求暢旺。隨著面板雙虎生產尺寸愈來愈大，平均出貨價格可望提升，並去化更多產能，對提升營運績效有直接幫助。 京東方規劃全球最大10.5代廠，預定2018年第2季量產，主要的生產尺寸就是75及65吋，面板雙虎搶在2017年推出75吋，先卡位超大面板的商機，即使京東方在2018年量產75吋，雙虎已經先行站穩腳步、先行卡位，可以獲得更好的利潤。 就像三星顯示器獨霸全球主動有機發光二極體（AMOLED）市場，目前沒有其他供應商，使得三星可以制定AMOLED的價格，獲得最佳利潤，即使日本與大陸在2018之後可以供貨OLED，但三星已經搶得先機，賺取高額利潤。 WitsView研究部資深協理邱宇彬表示，雙虎以7.5代廠兩面取的方式生產75吋，就像目前雙虎以六代廠兩面取生產65吋一樣，由於一片基板只能生產兩片75吋，若壞掉一片，良率只剩下50%，因此，雙虎的良率可以說是相當高，而且7.5代廠折舊完畢，成本更具優勢。 他說，75吋超大液晶電視，除了雙虎外，三星顯示器與樂金顯示器（LGD）都將生產，台韓四家面板廠將拱大75吋市場，而日、韓等國際電視品牌都會採用，並在明年上半年推出75吋液晶電視新機種。 10.5代廠可生產八片65吋及六片75吋面板，面對京東方的產能威脅，雙虎這兩年先以六代廠生產65吋，因為折舊完畢，成本不會比10.5代廠高，先搶到了65吋電視的商機，同時，10.5代廠的基板尺寸太大，生產難度高，何時能把良率提升到正常水準，還有待觀察。 WitsView統計，65吋面板超過90%幾乎都是4K2K的超高解析度面板，75吋也將是4K面板，超高解析度代表面板價格更高，這對提升友達及群創的出貨單價，將有直接幫助，而且尺寸愈大，對去化產能愈有幫助。 同時，超高解析度的生產難度高，對手進入的門檻也跟著提高。 AI竄紅 台積聯發科沾光 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 人工智慧（AI）商機快速升溫。微軟、Google紛紛預期，美國大選後政策將加強AI相關投資政策並建立規範，有助未來智慧製造、機器人應用與大數據分析三大領域發展。市場看好，AI軟體背後仰賴雲端運算與高速硬體支持，為台積電（2330）、聯發科等相關廠商長線營運添柴火。 儘管「美國製造」議題紛紛擾擾，但白宮近期發布AI報告預言，未來十年各行各業都會看到AI的影響，因此籌辦國家層級的AI與機器學習論壇，顯見美國仍看重AI應用。 業界觀察，大數據、AI與機器學習三樣東西其實「本質95%相同」，因為都要雲端運算支持，隨AI平台服務商擴大，將有助硬體創新，帶動更多伺服器、高效運算需求。 傳輸速度分級 新主流 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 台灣人上網就愛吃到飽，使得台灣成為全球少見4G上網吃到飽的市場，近期電信業者轉向，改以「傳輸速度」分級，台灣大及遠傳在網路門市專屬資費試行，4G吃到飽限速21M，成功吸引特定族群。 全球電信業者推出4G資費，多為以傳輸量多寡做為分級付費標準，台灣4G上網吃到飽的資費獨步全球，且難以退場，想要以傳輸量分級付費成為業者心中最大的夢想。 但台灣行動用戶就愛上網吃到飽，從3G時代起已經養成吃到飽習慣，每天上網時數更居全球之冠，電信業者不得不思考「傳輸量」分級行不通，不如改採「傳輸速度」分級。 目前以中華電信及遠傳手中4G頻譜頻寬觀察，傳輸速度理論值最高可以達到300M以上，但實際傳輸速度端視當下使用人數、手機終端及基地台狀況而定，近期電信業者強打網路門市專屬資費，上網限速吃到飽，下載傳輸速度限速5M及21M。 遠傳營銷長鄭智衡表示，21M已經可以提供多數人行動上網傳輸需求。亞太電信表示，傳輸速度5M，包含串流音樂、YouTube、臉書、即時通訊軟體等都可順暢運作。 科技職缺 透露明年3大趨勢 記者尹慧中／台北報導/聯合報 科技大廠十一月最新徵才訊息，透露明年市場發展三大動態。蘋果美國、鴻海富士康、夏普日本同步在十一月開出新領域職缺，在官方網站列出尋找熟知半導體工藝的人才，以及顯示器生產管理、３Ｄ演算法與ＡＩ（人工智慧）相關應用等職缺合計約百個。 蘋果執行長庫克（Tim Cook）甫於美國大選後發信給全體員工，強調蘋果往前邁進腳步不變，隨後蘋果美國官方網站陸續釋出最新徵才訊息，透露擴大晶片開發的方向。 蘋果美國官網徵才訊息顯示，新增硬體工程師、顯示器生產供應商質量管理師、３Ｄ演算法工程師等新職缺，十一個硬體工程師中，至少九個與晶片開發相關。 ３Ｄ演算法工程師、圖像傳感器模擬設計工程師相關職缺，蘋果說明，主要是評估現有的硬體區塊，並有助新硬體定義。蘋果美國也新增顯示器生產供應商質量管理師，外界解讀，蘋果下世代面板將採用ＯＬＥＤ、更需質量管控。 蘋果的親密夥伴、鴻海富士康十一月最新發布的社會招募訊息也顯示，大陸龍華廠新開出採購工程師職缺，尋找熟知半導體工藝與成本結構的人才，十一月新開出在龍華廠與鄭州的職位逾卅六個。 鴻海在台灣各大人力銀行網站月最新徵才訊息也顯示，除了既有的外派品保工程師外，人因工程師、關聯醫療產品的大陸業務銷售人員、雲端軟體設計工程師等也獲得求職者關注，其中策略投資領域因新興產業投資及合作機會增加，執行投資案後管理需求同步提升，更徵求一至三名主管。 新高 微星Q3獲利跳增74% 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 微星（2377）第3季財報出爐，營收衝上新高；單季稅後純益16.15億元，季增74%，年增41%，每股純益1.91元，雖低於法人預估的2.5元，但仍是歷來單季獲利最佳成績。 微星本季營運稍微轉弱，10月營收為93.82億元，年增20%，但比9月新高紀錄下滑14.6%，也終止8、9月連兩月單月營收突破百億元的走勢；累計前十月營收為850.3億元，年增23.2%。 微星第3季營收為295.4億元，創新高，季增30%、年增31%；毛利率14.7%，優於第2季的13.5%，但低於去年同期的15.5%；營業利益18.8億元，季增90%，年增54%。 微星上季營益率為6.3%，明顯優於前一季的4.3%與去年同期的5.4%；稅後純益16.15億元，季增74%，年增41%，每股純益1.91元，優於第2季的1.1元與去年同期的1.35元。 累計微星前三季營收756.4億元，年增23%；毛利率14.58%，略低於去年同期的14.8%；營業利益為42.5億元，年增50%；營益率為5.62%，優於去年同期的4.62%；稅後純益37億元，年增40%，每股純益為4.38元，優於去年同期的3.13元。 微星強攻電競市場，獲利表現搶眼，值得注意的是，微星在電競領域與輝達（nVIDIA）合作密切，輝達日前公布財報，優於市場預期，帶動上周五（11日）股價再度衝高、暴漲近30%、收在87.92美元的歷史新高價位。 MSCI（明晟）季度調整即將在近期內公布調整結果，並於11月底收盤後正式生效，法人根據第3季度台股表現、個股的自由流通率與市值排名等變動，並預估微星有望新增為MSCI成分股。微星上周五收盤跌4元、收82.2元。 碩禾業外進補 每股賺9.19元 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 太陽能股王碩禾（3691）董事會通過上季財報，單季每股純益為9.19元，但獲利多數來自認列海外可轉換公司債（ECB）因股價重挫的評價利益，排除此因素，單季每股獲利遭匯損大量侵蝕、低於5元，不如法人預期。 法人認為，碩禾本季遭到強敵降價還擊等重大利空衝擊，本季合併營收將季減約3%，和公司原預期季增三到四成大相逕庭，獲利也因毛利率跌破19%，單季每股純益估僅4.7元，為十季來低點。 碩禾雖公布第3季財報優於第2季，單季每股純益9.19元，優於前一季的6.96元，前三季每股純益高達26.18元，不過，碩禾近期股價重挫，上周五（11日）盤中一度下探今年新低價334元，終場收350元、跌7.5元，失守前波支撐。法人表示，碩禾第3季本業獲利明顯衰退，主因營收銳減，毛利率也比第2季掉了近1個百分點、為20.9%；第3季營業利益4.72億元，季減36%。 雙11旺 1小時賣1億元 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 鴻海力挺下，夏普家電在大陸雙11銷售傳出取得「雙冠王」佳績，一天銷售達人民幣6.2億元（約新台幣逾28億元），換算每小時賣逾1億元。據了解，鴻海集團旗下富連網未來將聯合夏普，以及更多智慧家居品牌下鄉銷售，藉此貼近群眾，目標兩年內助夏普重返榮耀。 據統計，此次夏普線上的官方旗艦店新店首次參加天貓雙11銷售，一天成交金額超過人民幣1.5億元，搭配「買70吋送60吋」的大力促銷，當天1小時又1分鐘銷售金額就突破人民幣5,000萬元，整體70吋電視銷售逾1萬台。 鴻海旗下富士康指出，累計在雙11銷售奪下天貓大尺寸電視銷售第一、蘇寧易購黑電成交金額第一的雙冠王，同時在阿里巴巴全平台銷售達到人民幣4.3億元，單品單店成交金額突破人民幣1.3億元等，合計全通路銷售人民幣6.2億元。 富士康集團副總裁暨富士康大學校長陳振國接受大陸媒體訪問時提到，夏普目標是重回第一，過程當然難，但有挑戰的事情才有趣，有信心在兩年內達標。 •找到你的人生黃金比例 台灣，正陷入「放棄世代」。超過6成年輕人覺得自己會比父母輩過得還差，一輩子無法逃脫「低薪」、「高房價」和「高失業率」。只要轉念，變成組合式人生計畫，就可以擺脫三放世代的困境，變成充滿生機的花園。 •超好評！漫威超級英雄《奇異博士》來了 班尼迪克真的演活了《奇異博士》，而其他配角也功不可沒，包括「道具」，片中有非常搶戲的斗篷，保證看過電影都會很喜歡它，就連斗篷都好有個性。女主角戲的確不多，可是也不是花瓶，她對主角多過朋友的感情，也一直是片中的一條軸線。

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